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徐娜:供应增加需求疲软 中国成品油出口量将再创新高
卓创资讯 李春燕 2019-05-23 18:31:38

   [导语] 以恒力石化、浙江石化为代表的超千万吨级新建炼油产能的先后建成投产,中国成品油供应过剩的现状日益突出,成品油出口量逐步加大,2019年中国成品油出口量依旧有望再创历史新高。

  2019年5月17日,广东省湛江市的中科炼化配套成品油管道工程定向钻穿越通明海峡完成,标志着中科炼化配套成品油管道项目最大的施工难点得以攻克,千万吨级产能的中科炼化一体化项目获得重大进展。纵观近几年,以浙江石化、恒力石化、中科炼化为代表的国内总产能逾千万吨级大型新建及改扩建常减压装置项目众多,中国常减压装置产能始终呈现增长趋势。国内经济结构转型令成品油需求增速疲软,供应过剩成为常态,成品油出口量在迅速增长。

  未来五年新扩建产能众多 预计2019年成品油产量同比增长6.59%

  据卓创资讯统计数据显示,2018中国原油一次加工能力已至8.82亿吨/年,同比上涨8.35%。另据数据显示,到2023年,中国尚有约1.64亿吨/年的扩建及筹建计划,若产能全部投用,中国一次加工能力将超过10.4亿吨/年。

2019-2023年主要新增常减压装置一览表

企业名称 新增产能 投产时间 类型
广东石化 2000万吨 2021年 新建
中科炼化 1000万吨 2020年 新建
浙江石化 2000万吨 2019年 新建
2000万吨 2022年 二期
新疆宝塔 500万吨 2020年 新建
中化泉州 300万吨 2019年 扩建
盛虹石化 1600万吨 2021年 新建
旭阳石化 1500万吨 2022年 新建
  虽然未来新建炼油项目炼化一体化的特征更为突出,重心或向着下游化工环节转移,但产能的提高,依旧会带来产量的缓慢增加。卓创资讯预计未来五年中国成品油产量或将维持稳步增长的走势,2019年中国成品油产量或在3.88亿吨,同比增长6.59%。

  成品油需求走势分化明显 供应过剩成常态

  那么,这些成品油能否被国内市场完全消化呢?在供给侧结构性改革的背景下,中国经济结构稳步优化,第二产业在整体经济占比中出现明显下滑,中国成品油需求走势呈现明显分化。

  汽油方面,庞大的汽车保有量与稳步增长的汽车年销量作为有力后盾,2014年至今中国汽油需求始终维持正增长。虽然近两年以电动汽车为代表的新能源汽车市场强劲扩张,对汽油的替代作用日益加大,但就目前来看消费者接受程度及市场普及度仍有待提高,对整体汽油的消费影响有限。未来五年,中国汽油需求量仍有望处于稳步增长态势,需求传导作用下,这一预期与国内各大炼厂纷纷下调柴汽比,提高汽油产出率的现状不谋而合。

  柴油方面,重工业在国内经济结构中占比有所回落,工业柴油需求表现不佳;而成品油输送管道建设、公转铁项目的推进,波及作为柴油下游消费结构中的重要一级—物流、交通运输业的发展,柴油需求前景堪忧。2019年一季度,中国柴油表观消费量同比大跌10.63%。

  煤油方面,“十三五”期间中国计划续建、新建机场项目74个,到2020年运输总周转量、旅客运输量及货邮运输量年均分别增长10.8%、10.4%和6.2%;到2020年,建成500个以上通用机场。硬件设施逐步完善,未来以航空煤油为代表的煤油需求将不断释放。

  综上,卓创预计2019年中国成品油消费量或达3.12亿吨,同比涨幅或不足1%。由此,从供需两方面来分析,2019年中国成品油市场依旧面临明显的供应过剩状态,过剩的空间或逾7000万吨。

  出口配额同比大增 成品油出口将再创历史新高

  在供应过剩的大背景下,出口,成为解决国内资源过剩,平衡国内供需的有效手段。近期,第二批成品油一般贸易加工贸易配额先后公布。卓创资讯统计数据显示,截至目前中国成品油出口配额共计5313.4万吨,同比大增23.57%,远超2018年全年成品油出口量,2018年中国成品油出口总量为4606万吨。

2019年前两批成品油加工贸易与一般贸易出口配额一览表

单位:万吨

产品 中石化 中石油 中海油 中化 中航油 合计
汽油 212 701 223 223.5 0 1359.5
柴油 1065 439 138.4 244 0 1886.4
航煤 1330 564 118.5 44 11 2067.5
合计 2607 1704 479.9 511.5 11 5313.4

  通过历史数据对比我们发现,2019年前两批加工贸易出口配额同比仅上涨5.65%,主要差距体现在一般贸易配额中。经过数据对比我们发现,2019年成品油一般贸易出口配额中,汽、柴、煤油配额同比均呈现上涨走势,其中汽油上涨13.56%,柴油上涨10.82%,煤油同比涨幅高达91.22%。

  一季度,中国成品油出口总量为1398万吨,同比上涨20.89%,第一批成品油配额使用率表现不一,汽油使用率达84.8%,柴油使用率仅为64.4%,煤油使用率仅刚刚过半,收于54.4%?;谡飧鲆蛩?,第二批成品油出口配额汽油数量明显增加,而柴油配额量有所降低。

  根据历史经验,成品油出口配额基本分季度发放,2018年成品油第一批及第二批出口配额占据了全年出口配额的89.58%,三、四批配额量较少。就目前数据分析,2019年成品油出口配额或延续这一发放规律,这也就意味着三、四批配额下发总量或有限,前两批配额总量基本可以代表2019年整体成品油出口的数量水平。

  因此,2019年中国成品油出口总量或依旧延续大增态势,卓创预计全年出口量有望超5400万吨/年,或将再创历史新高。未来五年内,中国成品油出口量每年或有望以年均10%左右增速增加,2023年,成品油出口量有望逾7500万吨。

 
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